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中國主題公園行業現狀分析及發展趨勢預測發布會

發表時間:2019-06-10 15:14
文章附圖

國外用50 年時間開發了30 個主題公園,而國內用短短20 年時間就開發了2500 個主題公園,基本覆蓋了我國大部分省市,但投資在5000 萬元以上的主題公園僅有300 家。市場主要參與者并非純正的文旅產業經營者,更多的是綜合地產開發商,項目質量也參差不齊,更多是為了配合房地產開發而建立的“配套”項目。至今,國內還沒有形成類似迪士尼一樣在整個文化旅游產業鏈全面布局的大型集團,在主題公園建設經營的精細化管理、客戶服務質量和內容豐富度等方面明顯有所欠缺,也就是所謂覆蓋全面但深度不足,依靠單一門票收入導致競爭力不足。




一、中國主題公園市場現狀分析


  2015-2020 年間,國內預計還將增加64 個主題公園,潛在入園人次預計達到1.66 億,總投資額達到238 億美元。2015 年全球主題公園行業保持7%的增速,國內主題公園的游客接待量已超過2 億人次,根據回歸分析擬合結果顯示,至2025 年,我國主題公園的接待量將達到3.69 億人次,年化平均增速達6.05%。近幾年,主題公園專業化程度不斷提升,投資規模不斷加大,大吃小、強逐弱的趨勢基本確立。2015 年亞太地區游客量前20 的主題公園中,中國就占據了13 家,華僑城、宋城、華強方特等前幾強占比不斷提升。我們預計,市場整體投資規模不斷提升的同時主題公園數量將會不斷減少,虧損項目將加速出清,后會剩余5 家左右龍頭企業形成寡頭壟斷市場。




  主題公園在選址時需考慮經濟發展水平、人口密度、交通條件、氣候等因素。一個地區的主題公園數量往往與當地GDP 和人口高度正相關,長三角、珠三角和京津冀是國內主題公園的聚集區。另外,受氣候因素的影響,南方地區的主題公園多于北方。從東部到西部主題公園基本呈三級階梯結構:東部沿海分布較多且規模較大,中部分布次多但規模不大,西部分布較少且規模較小。據美國華盛頓的城市土地研究所研究,主題公園周圍1 小時車程內的地區是一級客源市場,這些地區人口數至少要達到200 萬人;2 至3 小時車程內的地區為二級客源市場,人口也要超過200 萬人;這些有效客源半徑內的潛在消費者有條件和有可能進行多次消費。3 小時車程以上的三級客源貢獻明顯減少。這里需注意的是美國人均收入水平和汽車保有量遠高于中國,出行首選基本為航空和自駕。中國國內雖然自駕游形式在不斷增長,但主要人群出行仍舊依賴公共交通體系,消費習慣也存在巨大差異。主題公園在時間半徑上更需要考慮高鐵這一為數不多優勢,公共交通體系愈發達的地區,主題公園有效覆蓋半徑更遠,我國的主題公園覆蓋群不應該是環狀分層而更應該是網絡狀分布的。




二、中國主題公園存在的主要現象




   (1)同質化問題嚴重:國內2500 個主題公園中40%都是器械類樂園,成功項目的示范效應過大,許多項目追求短平快而盲目山寨和粗制濫造,缺乏為數不多特色和品牌IP,形成大量模式和內容大同小異的項目,同質化問題十分嚴重。再加上我國主題公園分布區域集中度很高,這使得長三角、珠三角以及北京地區主題公園的競爭非常激烈,陷入沒有差異化就只能打價格戰的死循環。上世紀九十年代末經歷的主題公園死亡潮很可能在未來五年再次上演,洗牌之后行業集中度將大幅提升。




   (2)虧損占多數:國內主題公園有70%處于虧損狀態,20%收支平衡,僅有10%能夠實現盈利。近10 年來涌現的主題公園中,約有80%已經倒閉,給國內旅游業造成的經濟損失超過3000 億元。一方面,同質化價格戰下難以獲取競爭優勢;另一方面,投資方過分重視對于經濟帶動的正向外部性而忽視可行性分析,盲目投建之后又無心持續進行更新維護和內容創新。失敗爛尾的項目造成的負面影響不亞于成功項目的正向帶動效應,本輪熱潮之下投資仍需冷靜。




   (3)國內市場強者出現:按游客接待量排名,華僑城集團常年占據全球第四亞太靠前的位置,華強方特集團在2013 年和2015 年分別位列第九和第八,2015 年實現了77.4%的同比增速。長隆集團于2014 年和2015 年分別占據第九和第七的位置,其旗下的珠海長隆海洋世界以749 萬游客接待量位居全球主題公園第十三位、全國主題公園靠前位,廣州長隆水上樂園更是以235 萬人次的接待量占得全球水上樂園靠前的寶座。宋城集團作為為數不過的文化演藝類主題公園連續14、15 兩年位居全球第十,2015 年更是實現了55.4%的同比增速。




   從運營集團角度分析,國內強者市場地位不斷凸顯,其中不乏將技術開發、客戶服務、營銷推廣等方面做到更佳的佼佼者,憑借自身核心競爭力接二連三邁過兩千萬人次大關。這一方面,中國市場的發展趨勢在向美國靠攏,終形成由迪士尼、環球影城、六旗等幾大跨越各個文娛旅游領域的大集團組成的寡頭壟斷市場。由于國外市場趨于成熟,幾大龍頭基本處于自然增長階段,按照目前國內強者的發展勢頭,至2020 年,中國的主題公園集團明顯可以取得五進二,十進五的成績。從單個場館的角度分析,2013 年,大陸地區沒有一家單體場館問鼎前20,至2014和2015 年,長隆的珠海海洋世界和宋城的杭州宋城分別躋身前20。雖然與前列的迪士尼和環球影城仍有較大差距,但主題公園集群的模式已經被成功運用到國內。我們看到不論是奧蘭多、加州還是東京迪士尼都有多個場館相互形成閉環大生態。




   當運營管理、服務水準、內容資源都能長久保持優質,進而培育出強大的品牌效應和充分的用戶粘性之后,大型主題公園集群就可以實現互相促進的良性循環,因為每一個場館針對不同的需求都滿足了不同的體驗。反之,如果密集扎堆的都是同質化的體驗產品則難以擴大市場份額,導致同欄內斗的惡性競爭(試想一下十個HelloKitty 主題樂園開在同一個城市的感覺)。

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